为什么中国的口腔诊所一年能遍地开花?
“种植牙半价”、“9.9洗牙套餐”、“XX口腔补贴来了”五彩缤纷的口腔广告占据了城市的许多秘密角落,公交车站、社区门牌、电视广告,这些广告悄悄增加,是逐渐增加的口腔诊所、牙科诊所。
短短10年,口腔诊所似乎遍地开花,增速超过众多普通内科诊所/全科诊所,成为目前*成熟的诊所连锁业态,仅次于普通内科/全科诊所的第二大独立门类。本文分析了口腔医疗机构的发展原因、现状和未来趋势,内容来自中国研究院普华的公开信息。
01|口腔机构突破12万家,治疗驱动到美容健康升级
口腔诊所是中国“口腔诊所-牙科疾病预防控制所一口腔医院”三级口腔医疗的基本服务终端。口腔诊所在控制牙科疾病和促进国民口腔健康方面发挥着决定性的作用。根据企业调查数据,我国现有口腔相关企业15.55万家,2022年底民营口腔医疗机构数量超过12万家,与2022年初相比新增30671家。
在过去的20年里,经济条件和生活习惯一直是制约我国牙科医疗产业长期发展的重要因素。过去长期以来,我们对口腔健康关注不够,主要有两个后果:一是口腔疾病患者数量多,但就诊率低。目前,我国口腔疾病患者超过6亿,发病率接近50%,但就诊率不到5%,绝大多数患者没有得到有效的诊断和治疗;二是牙科患者人均诊疗费用不高。大多数患者选择去口腔医院进行拔牙、补牙等费用便宜、附加值低、重复性低的治疗。2020年,中国大陆牙科服务普及率约为24.0%,远低于美国70.0%和台湾48.5%。
然而,随着人民经济水平的不断增长,人民牙科预防保健意识的不断提高,人口老龄化的加剧和政策的宽松,近五年来,我国口腔医疗行业市场规模达到16.22%的复合增长率,我国牙科医疗市场呈现出加速发展的趋势,其中民营口腔市场增长*快,迎来了发展的机遇期。
与其他类型的社会医疗机构相比,民营口腔机构的发展速度更快。而且每年增长1万多家,其中口腔诊所是主要形式。2021年,我国民营口腔服务规模达到1045亿元,预计2025年规模将达到近2500亿元。此外,中产阶级以上消费群体的扩大,使得中高端口腔医疗服务需求持续增长,中高端口腔医疗服务市场有望扩大。但我国民营口腔医疗服务普及率依然较低。2020年前五家民营口腔医疗机构总收入仅占全市场收入的8.5%,有很大提升空间。
在口腔诊所数量激增的背后,很难掩盖该行业长期发展的“痛点”。口腔诊所具有规模小、独立性强、技术含量高、风险低、经济收入稳定等特点。
口腔医疗机构的主要业务包括口腔外科(拔牙、种植牙等)、口腔内科(龋病、牙周病等)))、口腔修复(铸造金属冠、烤瓷冠等)、口腔正畸(各种牙列矫正等。)、牙齿美白(超声波牙齿清洁、物理美白等)。口腔医疗保健费用的相当一部分,如修复治疗、种植牙、正畸治疗等,都是自费的医疗项目。因此,口腔医疗保健市场的巨大需求,以及需求的多样化和多层次,使口腔诊所迅速找到了自己的市场定位。
由于消费观念的升级,口腔诊所的客户群体从拔牙、补牙的低净值一次性客户升级为洁牙美白、缺牙修复、牙周病防治的高净值、高粘度客户。单一客户的价值大大提高,促进了市场的扩张。
另一方面,服务半径导致口腔医疗机构连锁化趋势明显。由于患者就近就医的概念、诊疗区域空间的限制和国家医疗保险体系的指导,口腔诊所有一定的服务半径。连锁经营模式已成为口腔诊所扩大服务群体的**选择,一般具有较高的专业性和规范性。近年来发展迅速,未来连锁诊所的份额将继续提高。
疫情对中国民营口腔产业市场的影响也发生了一些显著的变化。所谓的民营口腔机构,从黄沙到黄金,在过去三年的疫情中生存得很好,可以说有自己独特的特点。无论是市场数据还是整体感知,可以说中国民营口腔机构整体呈现小、分散、混乱状态,大量个人口腔诊所已成为主流,三年后,关闭店铺,店铺完全退出市场,但口腔连锁机构,也积极收购口腔机构,等待疫情时代。
从产业结构来看,过去三年种植牙和口腔正畸的发展速度受到抑制,儿童口腔和口腔修复的市场增长速度加快。在后疫情时代,儿童牙科和口腔全科是主要机构的新发展趋势。
02|开业门槛低,先进技术壁垒高,连锁程度加快
由于口腔医疗服务的“技术”性质,更适合口腔医生的个人操作,不需要像手术需要多人多学科合作,也不需要大量资金购买成套昂贵的设备、设备和仪器,配备牙椅和CT口扫描可以开放,小型口腔诊所一般需要数十万~数百万。
有些项目技术壁垒高,有学习曲线。隐形正畸技术对医生的要求很高。医生需要根据自己的经验预测患者牙齿运动的步骤和距离,然后通过计算机模拟得到治疗方案。据调查,一名没有接触过正畸治疗的医生需要3-6个月的培训和观察,才能初步掌握隐形正畸技术,培养隐形正畸医生的时间成本。
近年来,口腔医生的数量增长迅速而可持续,以弥补医生之间的差距,促进该行业的发展。据统计,2021年中国有22名牙医,与发达国家和地区存在一定差距,口腔医生供应存在差距。目前,教育部注册了213所口腔医学院(系),2020年增加了13所口腔医学院。2021年,教育部同意增加287个高职专业点。未来,中国口腔医生的供应预计将保持快速增长,医生供应的增长将推动口腔产业的发展。
从产业扩张的角度来看,口腔连锁机构的国家扩张仍未能建立一条令人信服的道路。通策、瑞尔、泰康博士、牙科博士...这些行业**的口腔连锁集团仍然只能在某一地区占据市场的主流地位。跨区域扩张新店的经营效果一般,或者只能小而漂亮,不能从0开始在新城形成多家门店连锁。
从市场区域分布来看,口腔医疗机构的重点市场主要在一二线城市,北京、上海、广州、深圳、重庆等地有大量的口腔诊所,中西部地区的口腔诊所相对较少。未来几年,随着国家加强区域医疗中心和县医疗总体布局、口腔医疗资本化布局、医生企业家数量的增加,口腔医疗机构和市场产业也将渗透到中西部地区。
03|行业投资分化,从投资连锁店到数字上游
在消费医疗领域,口腔是*大的部分,一直受到资本市场的关注。然而,投资的重点发生了变化。起初,投资于私人口腔诊所,支持连锁扩张,然后重点逐渐转移到与口腔疾病诊断和治疗相关的设备和耗材,包括图像设备、种植体、隐形正畸矫治器、审美修复耗材等。
调查数据显示,中国消费者倾向于选择**或医疗资质较好的口腔医疗机构。超过70%的消费者会选择口腔医院,超过40%的消费者会选择综合医院口腔科或连锁口腔机构。在选择口腔医疗机构时,消费者更多地考虑医生资格(68.2%)、医疗环境及设备(59.6%)、服务态度(54.2%)和价格(50.5%)。
目前,81.6%的消费者会在网上购买口腔产品或服务,这也是很多诊所选择进入网上平台的原因。他们经常用低价清洁牙齿来吸引新顾客到商店消费。消费者在网上消费中考虑的主要因素是口碑评分,占74.5%。但实际情况往往是,很多诊所都是低价清洁牙齿,但不注意,没有做好相应的服务。他们在平台上收到了很多不好的评论,适得其反,影响了诊所的口碑。因此,诊所要重视网络平台的维护和口碑建设。
随着民营口腔医疗机构数量和服务量的不断增长,未来将占据更高的市场份额,成为口腔行业的主力军**民营口腔机构也通过教育培训的形式,提升在行业内的**度、认可度并培养未来规模扩张过程中需要招募的人才。
考虑到我国近14亿人口的口腔治疗需求,国内口腔医疗行业整体市场规模仍然偏小,因为口腔医疗兼容了健康与美丽的概念,具有很好的市场概念和运作空间,无论从人口的数量、口腔疾病的普遍性,还是从压抑的市场需求状况,我国口腔医疗行业发展前景巨大。
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